محمد الشريف وحديث عن أهم صفقات الاستحواذ التي قامت بها المكاتب العائلية عالمياً 

كان ظهور المكاتب العائلية بهدف الحفاظ على ثروة العائلة والعمل على تنميتها وضمان استمراريتها للأجيال المستقبلية من العائلة، وذلك من خلال توجيه ثروة العائلة لأوجه الاستثمار المختلفة وتشكيل محفظة استثمارية تضمن تحقيق العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات بالإضافة إلى تقليل نسب المخاطرة إلى أدنى حد ممكن. وتطورت تلك المحفظة الاستثمارية على مدار السنوات فبعد أن كانت المحفظة تشمل الأسهم والسندات وصناديق التحوط والاستثمار في المعادن الثمينة، توجهت المكاتب في السنوات الأخيرة مع تطور وسائل التكنولوجيا وازدياد أعداد الشركات التي تستثمر فيها للاستثمار المباشر في الشركات الناشئة، ومن أجل عائد طويل الأجل اتجهت المكاتب العائلية في السنوات الأخيرة لتكون عامل رئيسي في عمليات الاستحواذ على الشركات العاملة في شتى المجالات.

أهم صفقات الاستحواذ التي قامت بها المكاتب العائلية عالمياً

تتعدد عمليات الاستحواذ التي تقوم بها المكاتب العائلية لتتخطى حاجز الاستحواذ على الشركات لتشمل الاستحواذ على المكاتب العائلية الأخرى والشركات المتخصصة في إدارة الثروات والأصول ومن أهم عمليات الاستحواذ التي تمت في السنوات الأخيرة هي:

• استحواذ مكتب Pathstone على شركة Price Wealth

مكتب Pathstone يعتبر سابع أكبر مكتب عائلي متعدد في العالم ويقع مقره في الولايات المتحدة الأمريكية بحجم أصول تقدر بحوالي 22 مليار دولار استطاع في عام 2020 من الاستحواذ على شركة  Price Wealthلإدارة الأصول والتي تخدم الأفراد من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في صفقة وصلت لحوالي 1.3 مليار دولار.

وقد استطاع المكتب في عام 2020 أيضاً من الاستحواذ على Cornerstone Advisors في صفقة وصلت قيمتها إلى حوالي 4 مليار دولار و Cornerstone Advisors هو مكتب عائلي يقدم خدماته إلى حوالي 600 عائلة حول العالم.

• Cresset Asset Management

هو مكتب عائلي متعدد لإدارة الثروات يقع مقره في الولايات المتحدة الأمريكية وتقدر قيمة الأصول التي تقع تحت إدارة المكتب بحوالي 11.6 مليار دولار، استطاع المكتب في عام 2020 من الاستحواذ على المكتب العائلي المتعدد PagnatoKarp والذي تقدر قيمة الأصول التي تقع تحت إدراته بحوالي 2.3 مليار دولار.

الاستحوذ على الشركات من المكاتب العائلية

دخلت المكاتب العائلية بقوة على خط الاستحواذ على الشركات العاملة في كافة النشاطات في الآونة الأخيرة وقد تزايدت حدتها بشكل كبير في ظل أزمة فيروس كورونا مما دفع العديد من المكاتب العائلية لدعم عمليات الاستحواذ بشكلٍ كبير ومن أهم تلك الصفقات، استحواذ Boston Multi-Family Office على IQE العاملة في مجال الخدمات الائتمانية وذلك في أغسطس من عام 2020.

الاستحواذ على المكاتب العائلية

يمكن للحالات العكسية أن تحدث بأن تقوم إحدى الشركات وبالأخص الشركات العاملة في مجال إدارة الثروات بالاستحواذ على المكاتب العائلية وذلك من أجل زيادة حجم الأصول لديها، وقد استطاعت شركة Schroders لإدارة الأصول والتي يقع مقرها في لندن من الاستحواذ على المكتب العائلي Sandaire والذي يقع مقره في لندن، وتُقدر قيمة الأصول الواقعة تحت الإدارة بحوالي 2.2 مليار دولار وذلك في سبتمبر من العام 2020.

في جي وورلد نقوم بتحليل أكثر من 400 مؤشر ما بين مؤشرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتقنية وبيئية وقانونية لنضعها بين يديك لكي تتخذ قرارك الاستثماري بشكلٍ علمي مدروس.