محمد الشريف وحديث عن أهم المكاتب العائلية التي تدير الثروات العائلية على مستوى العالم 

ظهرت فكرة المكاتب العائلية مع عملاق صناعة النفط الأمريكي جون روكفلر في عام 1882 حيث إنشاء جون أول مكتب عائلي لإدراة الثروة المتولدة من صناعة النفط، وفي أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحالي بدأت ظاهرة المكاتب العائلية تأخذ في التوسع بشكلٍ كبير وظهر عدة أنواع منها مثل المكاتب العائلية الفردية (Single Family Offices) والتي تتخصص في إدراة ثروة عائلة واحدة، والمكاتب العائلية المتعددة (Multi-Family Offices) والتي تقوم بإدراة الثروات للعديد من العائلات، تتمحور مهمة تلك المكاتب في العمل على استغلال ثروة العائلة وتنميتها من خلال الاستثمار في المحافظ الاستثمارية والقطاعات المختلفة.

المكاتب العائلية وتوزيعها

شهد عدد المكاتب العائلية تزايداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة فطبقاً لدراسة The Campden Wealth عن المكاتب العائلية في عام 2020، فإن عدد المكاتب التي تم تأسيسها قبل عام 2000 كان يشكل حوالي 30% من إجمالي المكاتب  فيما تم تأسيس نحو 38% في الفترة من 2000 إلى 2010 فيما تم تأسيس نحو 20% من إجمالي المكاتب العائلية في الفترة من 2014 إلى 2019، وتسيطر منطقة أمريكا الشمالية على الجزء الأكبر من تلك المكاتب بنسبة 45% من إجمالي عدد المكاتب، بينما تأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 29% ومنطقة المحيط الهادي بنسبة 13%، بينما تبلغ نسبة الأسواق الناشئة حوالي 14% حيث توزع بين 8.2% لمنطقة الشرق الأوسط ونحو 3.6% لمنطقة أمريكا الوسطي والجنوبية ونحو 1.8% لقارة أفريقيا.

أهم المكاتب العائلية المتعددة (MFO)

توسعت المكاتب العائلية المتعددة بشكلٍ كبير في السنوات الأخيرة وشهد حجم الأصول التي تقع تحت إدارتها ارتفاعاً محلوظاً ومن أهم تلك المكاتب:

• Bessemer Trust

يعتبر أكبر المكاتب العائلية المتعددة على مستوى العالم، يقع مقر المكتب في الولايات المتحدة، وتقدر قيمة الأصول التي تقع تحت إدارة المكتب بحوالي 170 مليار دولار وذلك في عام 2019 ويخدم المكتب حوالي 2500 عميل حول العالم، تتوزع المحفظة الاستثمارية للمكتب على عدد من المحافظ منها صناديق التحوط بنسبة 14% وأسهم الملكية الخاصة بحوالي 10% والعقارات بنسبة 6%، بينما يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات أهم القطاعات التي يستثمر فيها المكتب بنسبة 25% من إجمالي الاستثمارات، وقطاع الرعاية الصحية بنحو 13% وخدمات الاتصالات بنسبة 11% والقطاع الصناعي بنحو 11%.

• Stonehage Fleming

يعتبر ثاني أكبر المكاتب العائلية المتعددة في العالم ويقع مقره في المملكة المتحدة وتقدر حجم الأصول التي تقع تحت إدارة المكتب بحوالي 55 مليار دولار وذلك في عام 2019 ويخدم المكتب حوالي 250 عائلة حول العالم من خلال 11 مكتب في 8 مناطق.

• Rockefeller Capital Management

يعتبر المكتب ثالث أكبر المكاتب العائلية على مستوي العالم ويقع مقره في الولايات المتحدة ووصل حجم الأصول تحت إدارة المكتب في مايو من عام 2020 إلى حوالي 43 مليار دولار مع التخطيط للوصول بحجم الأصول إلى حوالي 100 مليار دولار بحلول عام 2023.

• Glenmede

هو رابع أكبر المكاتب العائلية المتعددة في العالم ويقع مقره في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل حجم الأصول التي تقع تحت إدراة المكتب في عام 2020 إلى حوالي 40 مليار دولار ويخدم المكتب حوالي 2000 عميل حول العالم.

• Oxford Financial Group

هو خامس أكبر المكاتب العائلية المتعددة في العالم ويقع مقره في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل حجم الأصول التي تقع تحت إدارة المكتب في عام 2020 إلى حوالي 26 مليار دولار ويخدم المكتب أكثر من 700 عميل حول العالم.

• Silvercrest Asset Management Group

هو سادس أكبر المكاتب العائلية المتعددة التي تدير ثروات عائلية حول العالم ويقع مقره في الولايات المتحدة ووصل حجم الأصول التي تقع تحت إدارة المكتب في سبتمبر من عام 2020 إلى حوالي 24 مليار دولار.

في جي وورلد نقوم بتقديم خدمة إنشاء وإدارة المكاتب العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .